TALEP TOPLAMA BAŞLADI

İttifak Holding’in perakende sektöründeki şirketi Adese’nin halka arz süreci devam ediyor. Mağaza ağını genişletmeyi ve sektörün ilk sıralarına yükselmeyi hedefleyen Adese’nin halka arz fiyat aralığı 7.75 ila 9.75 olarak belirlendi. Halka arz için talep toplama işlemi dün başladı. İşlemler bugün ve yarın da sürdürülecek. Talep toplamanın dün başlaması sebebiyle Kuleplaza’da bir basın toplantısı düzenleyen İttifak Holding ve Adese yetkilileri halka arz edilecek hisselerin yüzde 40’ının yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’sinin yurtiçi kurumsal yatırıcılara, yüzde 40’ının ise yurtdışı yatırımcılara ayrıldığını belirttiler.

KESER: ADESE GÜÇLÜ BİR MARKA

Toplantıda halka arz süreci ve İttifak Holding şirketleriyle ilgili bilgi veren İttifak Holding CEO’su ve Adese Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Keser, “İttifak Holding’in 2010 cirosu 774 milyon TL olarak gerçekleşti. Adese haricinde holdingimize bağlı Seha Yapı’nın yıllık 2 bin konut üretebilme kapasitesi var. Seha Yapı bugüne kadar 1.5 milyon m2’lik alanda konut, sosyal donatı ve ticaret merkezleri in şa etti.  Bildiğiniz gibi son olarak 93.8 milyon TL’lik stad projesini aldı.   Selva Makarna üretim skalasının genişliği ile kapasite artırarak ihracatta makarna alanında Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Selva Makarna kendi enerjisini yine kendisi üretiyor. Adese’nin en büyük tedarikçisi konumundaki Sel-Et’te de gelişim sürüyor. Sel-Et önümüzdeki dönemlerde yeni yatırımlarıyla dikkatleri üzerinde toplayacak. Holdingimize bağlı şirketlerden İmaş ihracatçı kimliğiyle dikkat çekiyor. Üretiminin yüzde seksenini ihraç eden İmaş özellikle ihracatını Güney Amerika’ya yoğunlaştırmış durumda” dedi. Adese’nin güçlü altyapısı mali şeffaflığı ve hizmet kalitesinin yanı sıra gelişim çizgisiyle de dikkat çektiğini vurgulayan Keser “Adese ihtiyaç duyduğu yazılımları üretebilme (Adese Kart, B2B, ERP) ve kendi personelini yetiştirebilme kabiliyetine sahiptir. Sadece güçlü bir finansal altyapıya değil, aynı zamanda değerli bir entelektüel sermayeye de sahip olan Adese insani değerler anlamında Anadolulu, kalite algısı bakımından ise evrensel bir markadır” şeklinde konuştu.

136 MAĞAZA, 96 BİN M2

Ramazan Keser’den sonra söz alan Adese Genel Müdür Yardımcısı Sıtkı Erben, Adese’nin gelişim çizgisi, kurumsal tarihi ve perakende sektörünün durumuyla ilgili bilgi vererek firmanın halka arz ile hedefledikleri konusunda açıklamalarda bulundu. Erben, “Halen 136 mağazada 96 bin m2’lik kurulu alanda müşterilerine hizmet veren Adese’nin ilk mağazası 1991 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde açıldı. 1994 yılında da şimdiki Manolya sitelerinin bulunduğu binada ilk hipermarketimizi açtık. O dönemde bu mağazamız Türkiye’nin en büyük 10 hipermarketinden biriydi” dedi. 2008 yılında soft discount alanında hizmet veren Mercek markasıyla Adese markasını birleştirdiklerini belirten Erben, “2004 yılında faaliyete geçirdiğimiz Kulesite markamız açısından önemli bir dönüşümü işaret ediyordu. 2007 yılı sonunda 100 mağazaya ulaştık. Marmara bölgesindeki ilk mağazamızı2008’de İstanbul’da açtık. 2009’da varlık satın alma yoluyla devraldığımız mağazalarla birlikte Marmara bölgesinde büyüdük. 2011 yılında da Bolu’da yine varlık satın alma yoluyla devraldığımız yerel firma aracılığıyla Mersin’den İstanbul’a Türkiye’yi çapraz kesen bir hatta faaliyet göstermeye başladık. 9 ayrı ilde 136 mağazanız var. Ayrıca lojistik bakımından da son derece güçlüyüz. Konya’da iki, İstanbul, Ankara ve Mersin’de de birer adet olmak üzere 5 bölgesel depomuz bulunuyor, yine her mağazamızın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak depoları bulunuyor. Toplam depo alanımız 60 bin m2” diye konuştu.

3 BİN 600 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Şu an 3 bin 600 kişiye iş verdiklerine işaret eden Erben, “Halka arz sadece satış cirolarını kapsamıyor, ayrıca kira gelirleri de halka arzın içinde. Yani müstakbel ortaklarımız Adese’nin elinde bulunan gayrımenkullerden edindiği düzenli kira gelirlerine de ortak olacaklar. Konya’daki Kulesite Alışveriş Merkezi hafta içinde 30 bin, hafta sonunda ise 45 bin ziyaretçiyi ağırlıyor ve yüzde yüz doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. Parksite Ereğli yüzde 92 doluluk oranıyla hafta içinde 6 bin, hafta sonunda 8 bin kişiyi ağırlıyor. Parksite Aksaray, yüzde 95 doluluk oranıyla faaliyet gösterirken hafta içinde 7 bin, hafta sonunda 10 bin kişi alışveriş merkezine geliyor. Kulesite Konya’da neyse, Parksite Ereğli Ereğli’de, Parksite Aksaray Aksaray’da o” bilgilerini verdi.

ORGANİZE PERAKENDENİN PAZAR PAYI ARTACAK

Perakende sektöründe Adesekart’ın 950 bin aktif kullanıcıya sahip olmasıyla büyük ilgi çektiğini belirten Erben, “Kendi geliştirdiğimiz yazılımlar ile kişiye özel kampanyalar düzenleyebiliyoruz. Ayrıca kasalarda 1 TL’ye satılan Aile Dostu dergimiz de 7 bin tiraja sahip” şeklinde konuştu. Gelişmiş ülkelerde organize perakendecilerin toplam gıda perakendeciliği pazarından aldığı payın yüzde 65-80 aralığında bulunduğuna işaret eden Erben, “Bu pay Türkiye’de henüz yüzde 41 seviyesinde. Türkiye gıda perakendeciliği sektöründe de önümüzdeki yıllarda benzer bir seyrin izleneceğine ve organize perakendecilerin pazardan aldığı payın artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İTTİFAK KOTE OLDU, ADESE SERMAYE ARTIRARAK AÇILIYOR

Programın soru cevap kısmında bir gazetecinin 2009 yılı sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan İttifak Holding hisselerinin ilk günlerde ortakların satışlarıyla aşırı değer kaybı yaşadığını, aynı şeyin Adese içinde olup olmayacağını sorması üzerine Ramazan Keser, Adese hisselerinde böyle bir süreç yaşamayacaklarını anlattı. Keser, "İttifak Holding o dönem arz değil kote olmuştu. Zaten yüzde 100 halka açık bir şirketti. O nedenle hisse satışı ve sermaye artırımı da yaşanmadığı için sadece kotasyon süreci yaşandı. İttifak Holding 1988 yılında kuruldu ve 1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıt oldu. Bu geçtiğimiz süre zarfında, yani 2009'un son işlem gününe kadar İttifak Holding'in hisse senetleri alım satıma konu olamadı. Bu anlamda birikmiş ciddi bir arz yönünde bir yapı tahakkuk etmişti. İnşallah bu şartların hiçbiri Adese için söz konusu değil. Bu süreci hep birlikte yaşayacağız. Biz şirketimize, ülkemize ve sektörümüze güveniyoruz. Onun için böyle bir karar verdik ve gereğini de yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka arz fiyat aralığı: 7,75-9,75 TL

Talep toplama tarihleri: 25-26-27 Ekim 2011

Halka arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama

Halka arz edilen nominal tutar: 8.817.199 TL

Halka açılacak oran: yüzde 29.39

Ek satış hakkı: 1.322.579 TL

Ek satış sonrası halka açıklık oranı: yüzde 33.8

Halka arz şekli: Sermaye artırımı (Ek satış olması halinde ortak satış)

Aracılık yöntemi: En İyi Gayret

Satmama Taahhüdü: 180 gün

Tahisat Grupları: Yurtiçi Bireysel % 40, Yurtiçi Kurumsal % 20, Yurtdışı Kurumsal % 40.